شمارش معکوس برای راه‌اندازی ETF سولانا و ریپل؛ آیا این رمزارزها برای صعود به سطوح بالاتر دورخیز کرده‌اند؟

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

معامله بیت کوین (btc/irt)

نمودار و لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

عوامل متعددی، موجب شده‌اند که ETFهای سولانا و ریپل (XRP) در بحبوحه سقوط کلی بازار کریپتو، همچنان به جذب سرمایه ادامه دهند. این تداوم عمدتاً به علاقه چشمگیر سرمایه‌گذاران نهادی به این صندوق‌ها بازمی‌گردد.

عوامل تداوم جذب سرمایه برای هر دو ETF سولانا و ریپل

۱. علاقه نهادی و آغاز قدرتمند در وال استریت

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) سولانا و ریپل شروع پر قدرتی در وال استریت داشته‌اند. شواهد این جذب سرمایه، نشان‌دهنده علاقه قابل توجه سرمایه‌گذاران نهادی به این وجوه است، حتی در شرایطی که بازار کریپتو (که توسط بیت‌کوین هدایت می‌شود) دچار کاهش شده است.

۲. تداوم جذب سرمایه در ETFهای سولانا

• ثبت جریان خالص مثبت مداوم: ETFهای سولانا از زمان راه‌اندازی در سه هفته پیش، در یک روند جذب خالص سرمایه روزانه قرار داشته‌اند.
• نبود خروج سرمایه: این صندوق‌ها تاکنون هیچ‌گونه خروج خالص سرمایه روزانه‌ای را ثبت نکرده‌اند.
• ارقام جذب سرمایه: داده‌های SoSo Value نشان می‌دهند که ETFهای سولانا در ۱۴ نوامبر، جریان خالص ورودی روزانه‌ای معادل ۱۲ میلیون دلار ثبت کردند.
• جذب هفتگی: این صندوق‌ها جذب خالص هفتگی ۴۶ میلیون دلاری نیز داشته‌اند. (به‌طور مشخص، ETF سولانا شرکت بیت‌وایز ۱۲ میلیون دلار ورودی خالص روزانه داشت، در حالی که صندوق گری‌اسکیل ورودی خالص صفری را ثبت کرد).

۳. عملکرد استثنایی ETF ریپل (Canary’s XRP ETF)

ETF ریپل (صندوق Canary) یک «عملکرد خوب» در ۱۴ نوامبر، یعنی دومین روز معاملاتی خود، داشته است. عملکرد این صندوق فراتر از انتظارات تحلیلگران بوده است و شواهد زیر دال بر تداوم جذب سرمایه قوی است:

• حجم ورودی بالا: صندوق ریپل در روز ۱۴ نوامبر، جریان خالص ورودی روزانه‌ای معادل ۲۴۳ میلیون دلار را به خود اختصاص داد.
• نزدیکی به رکورد روز اول: این رقم کمی کمتر از ۲۴۵ میلیون دلاری بود که در روز اول معاملات جذب کرده بود.
• بهترین راه‌اندازی سال: صندوق Canary اکنون بهترین راه‌اندازی را در بین تمام ETFهای راه‌اندازی شده در سال جاری دارد.
• پیشی گرفتن از پیش‌بینی‌ها: جذب سرمایه ETF ریپل از تخمین‌های تحلیلگران بلومبرگ فراتر رفت؛ تحلیلگر اریک بالچوناس پیش‌بینی کرده بود که این صندوق به حجم معاملات حدود ۱۷ میلیون دلار می‌رسد، در حالی که همکارش جیمز سیفارت رقم ۳۴ میلیون دلار را پیش‌بینی کرده بود.

۴. چشم‌انداز گسترش و اعتماد نهادی آتی

در ادامه این روند موفقیت‌آمیز، انتظار می‌رود که ETFهای ریپل بیشتری نیز به زودی راه‌اندازی شوند. این امر نشان‌دهنده اعتماد بیشتر به فضای قانونی و محصول است:

• راه‌اندازی صندوق‌های جدید: انتظار می‌رود شرکت‌های Franklin Templeton، Bitwise، و 21Shares صندوق‌های ریپل خود را هفته آینده بر اساس فرم‌های به‌روزرسانی شده S-1 که شامل حذف اصلاحیه تأخیر بودند، راه‌اندازی کنند.
• تسهیلات SEC: کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) دستورالعملی را منتشر کرده است که به نظر می‌رسد به صادرکنندگان اجازه می‌دهد تا اثربخشی پرونده‌ها را تسریع بخشند تا از انباشتگی جلوگیری شود، که این امر می‌تواند منجر به ثبت خودکار مؤثر بودن بیانیه‌های ثبت پس از ۲۰ روز شود. این تحولات نشان‌دهنده یک محیط تسهیل‌کننده برای محصولات ETF کریپتو است.

در مجموع، تداوم جذب سرمایه ETFهای سولانا و ریپل در بحبوحه سقوط بازار، مانند یک قایق نجات است که در طوفان عمومی بازار کریپتو، سرمایه‌های نهادی قابل توجهی را به خود جلب می‌کند و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی با وجود نوسانات کوتاه‌مدت، به پتانسیل بلندمدت این دارایی‌های خاص علاقه‌مندند.

تأخیر ETFهای آلت‌کوین‌ها: آیا علاقه نهادی به سولانا، کاردانو و لایت‌کوین از بین رفته است؟

تأخیرهای نظارتی در ایالات متحده تأثیر مخربی بر جریان سرمایه نهادی به سمت آلتکوین‌های اصلی داشته است.

کاهش شدید علاقه نهادی به آلتکوین‌ها

علاقه سرمایه‌گذاران نهادی به آلت‌کوین‌هایی مانند سولانا (Solana)، کاردانو (Cardano)، لایت‌کوین (Litecoin) و سویی (Sui) تقریباً به طور کامل از بین رفته است. دلیل اصلی این کاهش، تأخیر در تصمیم‌گیری کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در مورد چندین صندوق قابل معامله در بورس (ETF) است که ناشی از تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا بوده است.

گزارش جریان سرمایه صندوق‌های رمزارزی، خروج گسترده‌ای از آلت‌کوین‌های ذکر شده را نشان می‌دهد.

جزئیات جریان‌های سرمایه آلت‌کوین‌ها:

• سولانا و XRP: جریان‌های سرمایه در این دو رمزارز در آستانه راه‌اندازی ETFهای آمریکا سرد شده است. در تاریخ ۲۷ اکتبر، سولانا ۲۹.۴ میلیون دلار و XRP ۸۴.۳ میلیون دلار ورودی داشتند. این ارقام در مقایسه با ارقام قبلی بسیار پایین‌تر است؛ سولانا در اوایل اکتبر رکورد هفتگی ورودی ۷۰۶.۵ میلیون دلاری را شکسته بود و در گزارش هفتگی قبل‌تر نیز ۱۵۶.۱ میلیون دلار ورودی داشت. XRP نیز پیش‌تر ورودی‌های قابل توجه ۲۱۹.۴ میلیون دلاری و در هفته قبل ۷۳.۹ میلیون دلار ورودی را تجربه کرده بود.
• کاردانو (Cardano): شاهد ۰.۳ میلیون دلار خروجی بود که نشان‌دهنده معکوس شدن روند از ورودی ۳.۷ میلیون دلاری هفته پیشین است.
• سویی (Sui): شاهد ۸.۵ میلیون دلار خروجی بود، در حالی که در هفته قبل ورودی ۵.۹ میلیون دلاری داشت.
• آلت‌کوین‌هایی مانند چین‌لینک (Chainlink) و لایت‌کوین (Litecoin) نیز در میان این تأخیرها، کاهش جریان ورودی سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران را ثبت کردند.

بیت‌کوین، محرک اصلی جریان نقدینگی بازار

با وجود خروجی‌ها از آلت‌کوین‌ها، صندوق‌های رمزارزی در مجموع ۹۲۱ میلیون دلار ورودی را ثبت کردند. این امر نشان‌دهنده بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران پس از انتشار داده‌های پایین‌تر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده است.

• بیت‌کوین (Bitcoin) با جذب ۹۳۱ میلیون دلار ورودی، بخش عمده‌ای از این نقدینگی را به خود اختصاص داد.
• این ورودی‌های عظیم، مجموع جریان‌های تجمعی بیت‌کوین از زمان کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را به ۹.۴ میلیارد دلار رسانده است.
• حمایت خرید در ایالات متحده و آلمان باعث افزایش کل دارایی‌های تحت مدیریت (AuM) به ۲۲۹.۶۵ میلیارد دلار شد، در حالی که حجم معاملات با ۳۹ میلیارد دلار قوی باقی ماند.

وضعیت اتریوم: اولین خروج بزرگ پس از ۵ هفته

اتریوم (Ethereum) یک استثنا در میان جریان‌های ورودی گسترده بازار بود و ۱۶۹ میلیون دلار خروجی ثبت کرد که اولین خروج در ۵ هفته اخیر محسوب می‌شود.

• ETFهای اسپات اتریوم در ایالات متحده برای سه روز متوالی شاهد خروج سرمایه بودند، حتی با وجود جهش در بازار رمزارزها.
• با وجود اینکه قیمت ETH به بالای ۴۲۰۰ دلار رسید، نهنگ‌ها با توجه به نوسانات آتی بازار، شروع به ذخیره سود کردند.

چشم‌انداز آینده بازار

در حال حاضر، سرمایه‌گذاران در انتظار کاهش نرخ بهره ۲۵ واحدی دیگر توسط فدرال رزرو در این هفته هستند، که می‌تواند نوسانات بازار را افزایش دهد. قیمت بیت‌کوین (BTC) در بحبوحه خوش‌بینی‌های فزاینده نسبت به توافق تجاری آمریکا و چین، امروز بالای ۱۱۶ هزار دلار بازگشته است. (قیمت BTC در زمان نگارش مقاله در حدود ۱۱۴,۸۷۳ دلار با ۱.۲۳% رشد و ETH ۴,۲۰۱ دلار با ۳.۱۶% رشد بود).

با افزایش علاقه نهادهای مالی به ارزهای دیجیتال، نیاز به ETFهای جدید (ETF سولانا و ریپل) بیش از پیش احساس می‌شود. این روند می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت ریپل و سولانا بگذارد زیرا انتظار می‌رود نقدینگی قابل‌توجهی به این دارایی‌ها وارد شود.

پیشرفت‌های مهم در مسیر تأیید ETF سولانا و ریپل

پس از موفقیت ETFهای اسپات بیت کوین  و اتریوم، مؤسسات مالی به دنبال گزینه‌های بعدی برای راه‌اندازی ETFهای جدید هستند. در این میان، سولانا و ریپل به‌عنوان دو گزینه برتر برای ورود به این حوزه مطرح شده‌اند.

سولانا در ۱۲ ماه گذشته بدون هیچ‌گونه قطعی شبکه فعالیت کرده که این یک نقطه قوت کلیدی برای پذیرش ETF آن محسوب می‌شود. از سوی دیگر، ریپل نیز پس از یک رشد صعودی قوی، اکنون یک غول خفته در بازار به شمار می‌رود.

سولانا، پیشتاز در مسیر تأیید ETF

انتظار می‌رود ETF سولانا در همین ماه تأیید شود، رویدادی که می‌تواند یک تغییر اساسی در بازار ایجاد کند. پس از ثبت درخواست بلک‌راک برای ETF سولانا، این شرکت به موفقیت خود در این زمینه بسیار مطمئن است. علاوه بر این، گری‌اسکیل نیز درخواست تبدیل تراست سولانا به ETF را ارائه داده است که در حال حاضر برای بررسی عمومی باز است.

با رشد فعالیت شبکه، تسلط میم‌کوین‌ها و افزایش پذیرش دیفای، برخی تحلیل‌گران معتقدند قیمت SOL می‌تواند به محدوده ۴ رقمی برسد.

تحلیل تکنیکال سولانا

تحلیل قیمت سولانا؛ روند قیمت SOL صعودی یا نزولی خواهد بود؟

• روند کلی: حرکت در یک کانال صعودی موازی
• محدوده حمایتی کلیدی: میانگین وزنی متحرک ۵۰ روزه (WMA 50)
• سطوح مقاومتی کلیدی: ۲۵۰ دلار در هفته‌های آینده

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال سولانا

اگر سولانا بتواند از الگوی فعلی خارج شود، احتمال آغاز یک روند صعودی جدید بسیار بالاست.

ریپل در برابر سولانا: کدام‌یک شانس بیشتری برای ETF دارد؟

یکی از چالش‌های اصلی سولانا، وضعیت نظارتی آن است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) همچنان سولانا را به‌عنوان یک اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌کند که این موضوع می‌تواند روند تأیید ETF را پیچیده کند. علاوه بر این، دعاوی قضایی مرتبط با برخی صرافی‌ها ممکن است این فرآیند را به تأخیر بیندازد.

در مقابل، ریپل از نظر قانونی در موقعیت بهتری قرار دارد. قاضی آنالیسا تورس در سال گذشته حکم داد که ریپل یک اوراق بهادار نیست. این موضوع می‌تواند مسیر را برای تأیید ETF ریپل هموارتر کند.

دورنمای کلی ETF سولانا و ریپل

اگرچه سولانا در مسیر تأیید ETF جلوتر از ریپل قرار دارد، اما موانع نظارتی ممکن است روند آن را کند کند. در همین حال، ریپل به دلیل وضعیت قانونی شفاف‌تر، از مزیت رقابتی برخوردار است. به همین دلیل، بازار به دقت مسیر تأیید ETF سولانا و ریپل را دنبال خواهد کرد، زیرا این موضوع می‌تواند تأثیر مهمی بر قیمت‌های آن‌ها بگذارد.

لینک راهنمای راههای ارتباطی آریومکس

راههای ارتباطی آریومکس